La definición de un Checklist modelo es fundamental para estandarizar la configuración de nuevos cuestionarios en su empresa. Al activar esta funcionalidad, todos los nuevos checklists heredarán automáticamente los parámetros predefinidos.
- Activación y estandarización
- Pasos para definir el Checklist modelo
- Identificación del modelo en el listado
Activación y estandarización
Para comenzar a utilizar esta herramienta, es necesario contactar al Equipo de Solución vía Chat o Ticket para analizar la activación en su base. Una vez activo, el nuevo Checklist replicará las configuraciones de las siguientes secciones del modelo:
- Indicadores y Notificaciones.
- Cerca Digital y Agendamientos.
- Penalidades y Post-conclusión.
- Workflow de aprobación.
Pasos para definir el Checklist modelo
Si cuenta con los permisos necesarios, siga esta ruta para establecer su plantilla base:
Configuraciones > Otras configuraciones > Personalización > Seleccionar Checklist como modelo
Identificación del modelo en el listado
Los cuestionarios aparecen en orden alfabético. Puede usar la barra de búsqueda para localizar el deseado. Tras la activación, el sistema añadirá automáticamente la etiqueta "Modelo" junto al nombre del checklist en el listado general.
Una vez definido el modelo, cada vez que cree un nuevo cuestionario, este vendrá con la estructura administrativa precargada, ahorrando tiempo y evitando errores manuales.
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