Al crear un agendamiento, es importante prestar atención a las reglas de configuración para evitar conflictos. En este artículo, entenderás cómo funcionan todos los parámetros involucrados en la creación o edición de un agendamiento.
- Campos obligatorios
- Agendamiento con Workflows
- Agendamiento con múltiples usuarios
- Repetición de agendamientos
- Funcionalidades adicionales
- Edición de agendamientos con repetición
- Agendamientos duplicados
Campos obligatorios
Checklist: Selecciona cuál checklist será aplicado. Solo es posible elegir un checklist por agendamiento.
Usuario: Define quién será el responsable de iniciar esta aplicación. Actualmente, es posible seleccionar más de un usuario.
Unidad: Elige en qué unidades debe aplicarse el checklist. El sistema genera un agendamiento para cada unidad seleccionada.
Importante: El sistema muestra todas las unidades donde el checklist puede ser aplicado, incluso si el usuario que está creando el agendamiento no tiene acceso a ellas. Esto ocurre porque el agendamiento considera el acceso de los consultores responsables de la ejecución.
Fecha y Hora Inicial/Final: Define el período de validez. Puedes permitir que se inicie antes del plazo activando la opción correspondiente.
Agendamiento con Workflows
Si tu empresa utiliza Workflows, puedes seleccionar uno para este agendamiento. Solo se agendará el checklist de la primera etapa. Las siguientes etapas seguirán la secuencia configurada en el workflow automáticamente.
Agendamiento con múltiples usuarios
Al seleccionar varios usuarios y unidades, el sistema crea un único agendamiento por unidad. Todos los usuarios asignados pueden ver el agendamiento, pero quien lo inicie primero se convierte en el responsable de esa ejecución específica.
Repetición de agendamientos
Puedes programar el agendamiento para que se repita automáticamente:
- Diaria: Todos los días o cada intervalo de X días.
- Semanal: Días específicos de la semana (ej. lunes y viernes) cada X semanas.
- Mensual: Un día fijo de cada mes o cada intervalo de meses.
Límites de repetición: Las repeticiones diarias y semanales pueden programarse por hasta 365 días, mientras que las mensuales hasta por 5 años.
Funcionalidades adicionales
Día entero: El checklist puede aplicarse en cualquier horario de la fecha elegida.
Observación: Agrega instrucciones adicionales que serán visibles para el aplicador.
Edición de agendamientos con repetición
Al editar una serie, el sistema preguntará si deseas modificar solo la ocurrencia actual o toda la serie futura. Si cambias la regla de periodicidad, el cambio siempre afectará a toda la serie.
Agendamientos duplicados
Si un checklist tiene activa la restricción de duplicidad, el sistema impedirá crear agendamientos para el mismo día, unidad y usuario. Esta regla se configura en la pestaña "Datos Cadastrales" del checklist.
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