- Edição de Usuários
- Visualizar o perfil do usuário
- Opções do menu de três pontinhos
- Excluir um usuário
- Ações em massa
- Exportar usuários
- Campos Adicionais
- Perguntas Frequentes (FAQ)
Na tela Configurações > Usuários, você pode editar, visualizar, desativar e excluir cadastros, além de aplicar ações em vários usuários de uma vez, exportar os dados e criar Campos Adicionais.
Para cadastrar um novo usuário, veja Como cadastrar um Usuário? Para configurar os vínculos com departamentos, unidades e checklists, veja Usuário: como vincular a departamentos, unidades e checklists.
Edição de Usuários
Na lista de usuários, passe o cursor sobre a linha do usuário. Três ícones aparecem no lado direito: o ícone de pessoa, o ícone de lápis e o menu de três pontinhos.
Lista de usuários com as colunas Nome, Tipo de usuário e Nome de usuário. Ao passar o cursor sobre a linha, aparecem o ícone de pessoa, o ícone de lápis (Editar) e o menu de três pontinhos.
Para encontrar o usuário mais rápido, use o campo Buscar ou clique no ícone de filtro ao lado dele. É possível filtrar por Unidades, Checklists, Tipos de Usuário, Ativo e Departamentos.
Para alterar os dados, clique no ícone de lápis (Editar). A tela de edição tem as mesmas abas do cadastro: DADOS CADASTRAIS, DEPARTAMENTOS, UNIDADES, CHECKLISTS e NOTIFICAÇÕES. Todos os campos podem ser alterados, inclusive o e-mail e o Nome de usuário. Depois de fazer as alterações, clique em SALVAR.
Para editar, use sempre o ícone de lápis. O ícone de pessoa abre apenas a visualização do perfil, onde não é possível alterar os dados cadastrais.
Ao alterar o e-mail ou o Nome de usuário, lembre-se de que eles são únicos em todo o Checklist Fácil. Saiba mais em E-mail ou Nome de usuário já em uso.
Visualizar o perfil do usuário
O ícone de pessoa 
abre o perfil do usuário em modo de visualização. No topo, aparecem o nome, o e-mail e o Tipo de Usuário, além do Último acesso, com a data, o horário e onde ele foi feito (por exemplo, Web), e a Data de criação da conta.
Abaixo, as abas DADOS CADASTRAIS, TIPO DE USUÁRIO, DEPARTAMENTOS, UNIDADES, CHECKLISTS e NOTIFICAÇÕES mostram as informações e os acessos do usuário. A aba TIPO DE USUÁRIO lista as permissões do tipo ao qual ele pertence.
Tela de perfil do usuário, com o Último acesso e a Data de criação no canto superior direito e as abas de informações abaixo.
Qualquer usuário pode abrir o próprio perfil, mesmo sem acesso à tela Configurações > Usuários. Para isso, clique no seu nome, no topo do menu lateral, e selecione Meu perfil.
Menu do usuário no topo do menu lateral, com as opções Meu perfil, Alterar senha, Cobrança, Planos e benefícios, Central de Ajuda, Política de Privacidade, Termos de Uso e Sair.
Na tela de perfil, é possível alterar apenas duas informações:
- Foto: clique na foto do perfil. Na janela Alterar foto, arraste a imagem ou clique para buscar no computador, ajuste o zoom com os botões + e - e clique em SALVAR.
- Perfil profissional: na seção Perfil profissional da aba DADOS CADASTRAIS, clique em EDITAR para informar o Cargo e o Setor de atuação.
Janela Alterar foto, aberta ao clicar na foto do perfil, com a área para soltar a imagem ou buscar no computador.
A janela Editar perfil profissional traz o campo Cargo, com opções como Analista, Assistente, Diretor, Estagiário, Gerente e Supervisor/Coordenador, além do campo Setor de atuação.
Janela Editar perfil profissional, com a lista de opções do campo Cargo aberta.
Os demais dados, como nome e e-mail, só podem ser alterados pelo ícone de lápis, por quem tem a permissão Configura usuários. Se você não tem essa permissão, peça a alteração a quem administra a base da sua empresa.
Opções do menu de três pontinhos
O menu de três pontinhos, no lado direito de cada linha, tem as opções:
- Configurar acessos: abre a edição do usuário direto nas abas de vínculos, sem passar pela aba DADOS CADASTRAIS.
- Replicar configurações: copia as configurações deste usuário para outros. Essa opção não aparece para usuários com Administração Geral. Veja como usar em Como utilizar a Replicação de Configurações de Usuários.
- Desativar: bloqueia o acesso do usuário e mantém o histórico. Saiba mais em Como desativar ou ativar um usuário?
- Excluir: remove o usuário e os dados ligados a ele, conforme a próxima seção.
Menu de três pontinhos de um usuário, com as opções Configurar acessos, Replicar configurações, Desativar e Excluir.
Excluir um usuário
Ao clicar em Excluir, a janela Excluir Usuário exibe o alerta: "Essa ação também exclui todos os checklists aplicados e planos de ação criados pelo usuário, e os agendamentos existentes desse usuário."
Para confirmar, digite no campo Código o número exibido na janela e clique em EXCLUIR.
Janela Excluir Usuário, com o alerta sobre a exclusão dos checklists aplicados, planos de ação e agendamentos, e o campo Código para confirmar.
Se o usuário já aplicou checklists, recomendamos desativar em vez de excluir. A desativação bloqueia o acesso e mantém todo o histórico. Veja a diferença em Quais as diferenças entre desativar e excluir no sistema?
Ações em massa
Para aplicar uma ação em vários usuários de uma vez, marque as caixas de seleção à esquerda dos nomes. As ações aparecem no rodapé da página:
- Ícone de lixeira: exclui os usuários selecionados.
- Ícone de chave (Desativar em massa): desativa os usuários selecionados.
- Ícone de nuvem: exporta os dados dos usuários.
Rodapé da lista de usuários com as ações em massa: lixeira para excluir, chave para desativar e nuvem para exportar.
Exportar usuários
Clique no ícone de nuvem para abrir a janela Exportar e defina:
- Quais usuários: Selecionados, Todos ou Página atual.
- O formato: XLSX ou CSV.
- O conteúdo: Dados cadastrais, Vínculos com checklists, Vínculos com unidades ou Vínculos com departamentos.
Depois, clique em EXPORTAR.
Janela Exportar, com a escolha dos usuários, do formato XLSX ou CSV e do conteúdo: Dados cadastrais ou Vínculos com checklists, unidades ou departamentos.
A exportação pode levar algum tempo. Acompanhe o progresso no histórico de importações e exportações, no ícone de setas do rodapé do menu lateral. Quando o arquivo estiver pronto, uma cópia também é enviada para o seu e-mail.
Campos Adicionais
Use os Campos Adicionais para registrar informações que não existem no cadastro padrão, como matrícula ou turno. Para criar os campos, o seu Tipo de Usuário precisa ter a permissão Configura campos adicionais em usuários, que fica dentro de Configura usuários.
Na tela de Usuários, clique no menu de três pontinhos ao lado do botão NOVO e selecione Configurar campos. Nesse mesmo menu fica a opção Importar, explicada em Como importar usuários via planilha?
Menu de três pontinhos no topo da tela de Usuários, com as opções Importar e Configurar campos.
Na tela Campos adicionais, preencha o bloco Novo campo adicional:
- Nome*: nome do campo, com até 50 caracteres.
- Tipo: Texto, Data, Número, Valor Decimal ou Lista.
- Quantidade de caracteres*: para campos do tipo Texto, define o limite de caracteres da resposta.
- OBRIGATÓRIO: ligue a chave para exigir o preenchimento do campo.
Clique em SALVAR. O campo aparece na lista abaixo, com o nome e o tipo. Para mudar a ordem, arraste o campo pelo ícone de pontinhos à esquerda. Para editar ou excluir, use os ícones de lápis e de lixeira.
Tela Campos adicionais, com os campos Nome, Tipo e Quantidade de caracteres, a chave OBRIGATÓRIO e a lista de campos criados, com os ícones para reordenar, editar e excluir.
Depois de criados, os campos aparecem na seção Campos adicionais da aba DADOS CADASTRAIS, no cadastro e na edição de todos os usuários.
Seção Campos adicionais na aba DADOS CADASTRAIS do usuário, logo acima da chave Ativo e do botão SALVAR.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Cliquei no ícone de pessoa e não consigo editar nada. Por quê?
O ícone de pessoa abre apenas a visualização do perfil, onde só é possível trocar a foto e o Perfil profissional. Para editar os dados do usuário, passe o cursor sobre a linha e clique no ícone de lápis (Editar). No Checklist Fácil não existe uma tela chamada Perfil de Acesso.
2. Como altero o e-mail ou o nome de um usuário?
Acesse Configurações > Usuários, clique no ícone de lápis do usuário, altere os campos na aba DADOS CADASTRAIS e clique em SALVAR. O e-mail e o Nome de usuário precisam ser únicos em todo o Checklist Fácil.
3. Não tenho acesso à tela de Usuários. Posso alterar meu nome?
Não. Em Meu perfil, você pode trocar apenas a foto e o Perfil profissional (Cargo e Setor de atuação). Para alterar o nome ou outros dados, peça a quem administra a base da sua empresa.
4. Onde vejo a data do último acesso de um usuário?
Na lista de usuários, clique no ícone de pessoa. O Último acesso e a Data de criação da conta aparecem no canto superior direito do perfil.
5. Se eu excluir um usuário, os checklists que ele aplicou também são excluídos?
Sim. A exclusão remove todos os checklists aplicados e planos de ação criados pelo usuário, além dos agendamentos dele. Para manter o histórico, desative o usuário em vez de excluí-lo.
6. Onde encontro o arquivo que exportei?
No histórico de importações e exportações, no ícone de setas do rodapé do menu lateral. Uma cópia do arquivo também é enviada para o seu e-mail quando fica pronta.
7. Por que não aparece a opção Replicar configurações?
Essa opção não aparece para usuários com Administração Geral, porque eles já têm acesso a todos os departamentos, unidades e checklists da base.
8. Posso reativar um usuário que foi desativado?
Sim. Na lista de usuários, use o filtro Ativo para encontrar os usuários desativados. Veja o passo a passo da reativação em Como desativar ou ativar um usuário?
9. O que significa o ícone de alerta ao lado de um usuário?
Indica que o usuário está sem vínculo com unidades e checklists. Veja como resolver em Usuário: como vincular a departamentos, unidades e checklists.
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