Para facilitar o gerenciamento dos seus processos, o Checklist Fácil permite realizar a conclusão de planos de ação em massa, otimizando o tempo de operação na plataforma.
Conclusão de Planos de Ação em massa
Para concluir vários planos de ação ao mesmo tempo, siga os passos abaixo:
- Acesse a tela de Planos de Ação.
- Selecione os planos desejados usando as caixas de seleção localizadas ao lado esquerdo da lista.
- Clique nos três pontos localizados na barra de opções.
- Clique na opção Concluir.
- Digite o código de confirmação solicitado pelo sistema e clique em Confirmar.
Esta funcionalidade é ideal para agilizar o fechamento de pendências que já foram devidamente tratadas em campo.
Restrições para a conclusão em massa
É importante notar que nem todos os planos podem ser finalizados desta forma. Caso você selecione itens que possuam restrições, o sistema apresentará um alerta informativo.
Os planos que não podem ser concluídos em lote são:
- Planos que possuem a configuração “Solução obrigatória para conclusão do plano de ação” ativa.
- Planos com os seguintes status:
- Aguardando preenchimento;
- Preenchimento em análise;
- Preenchimento reprovado;
- Cancelado;
- Concluído.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Por que não consigo selecionar a opção Concluir?
Isso ocorre geralmente quando um ou mais planos selecionados exigem o preenchimento obrigatório da solução ou já estão em um status que não permite a conclusão direta, como "Cancelado".
2. Existe limite de quantos planos posso concluir de uma vez?
A ferramenta permite a seleção de todos os planos visíveis na página atual da listagem.
❓Tem dúvidas? Entre em contato com nosso time de suporte.