- O que muda com essa atualização
- Onde encontrar a nova funcionalidade
- Conceitos importantes
- 1. Cópia individual
- 2. Cópia em massa
- Gestão e controle das cópias configuradas
- Como a cópia funciona na prática
- Benefícios para a sua operação
- Perguntas Frequentes (FAQ)
A funcionalidade de cópia de respostas entre etapas do Workflow evoluiu para oferecer mais flexibilidade, controle e agilidade na configuração dos seus processos.
Essa nova versão traz uma experiência centralizada e mais inteligente, permitindo configurar cópias de respostas entre diferentes etapas do workflow de forma mais rápida e segura.
O que muda com essa atualização
A nova versão da cópia de respostas traz melhorias importantes em relação ao funcionamento atual da funcionalidade.
Hoje, a cópia acontece apenas entre etapas sequenciais do workflow. Por exemplo:
- Etapa 2 copia da etapa 1
- Etapa 3 copia da etapa 2
- E assim sucessivamente
Com a nova atualização, essa limitação deixa de existir. Agora será possível copiar respostas de qualquer etapa para outra etapa posterior, mesmo quando o workflow possui condições que pulam etapas.
Todas as regras de cópia passam a ser configuradas em uma nova aba chamada "Cópia de respostas", que centraliza as configurações em um único local.
Onde encontrar a nova funcionalidade
Ao editar ou criar um Workflow, uma nova aba chamada Cópia de respostas estará disponível dentro da tela de configurações.
Essa aba reúne todas as configurações relacionadas à cópia automática de respostas entre etapas.
Se você tentar configurar a cópia pelo método antigo dentro de uma etapa, o sistema exibirá um aviso informando que a configuração foi movida para essa nova área.
Conceitos importantes
Etapa de origem: é a etapa de onde a resposta será copiada.
Etapa de destino: é a etapa que receberá automaticamente a resposta quando o usuário iniciar essa etapa.
Item de origem: é a pergunta que contém a resposta original.
Item de destino: é a pergunta que receberá a resposta copiada.
O sistema permite copiar respostas apenas entre itens que possuam o mesmo tipo de resposta, como texto para texto ou número para número.
Cópia individual
A cópia individual permite criar regras específicas entre perguntas do checklist. Nesse modelo, a resposta de um item da etapa de origem pode preencher automaticamente um ou mais itens em uma etapa de destino.
Passo a passo:
- Selecionar a etapa de origem
- Selecionar a área do checklist de origem
- Escolher o item de origem
- Selecionar a etapa de destino
- Selecionar a área do checklist de destino
- Escolher um ou mais itens de destino
Caso um item já possua uma cópia configurada a partir da mesma etapa de origem, ele aparecerá bloqueado na lista de seleção.
Cópia em massa
A cópia em massa permite criar automaticamente regras de cópia para todos os itens de uma etapa. Agora, essa opção também é possível mesmo quando a etapa de origem e de destino pertencem a checklists diferentes.
O sistema considera itens que possuam o mesmo título, o mesmo tipo de resposta, que estejam na mesma ordem e dentro de áreas com o mesmo nome.
- Selecionar etapa de origem
- Selecionar etapa de destino
- Definir opções adicionais
- Confirmar a criação das cópias
Ao salvar, será exibida uma modal de confirmação detalhada informando quantos itens foram analisados, quantas cópias serão criadas, quantas serão ignoradas (por já existirem) e quantos itens são incompatíveis.
Caso nenhum item seja compatível, o sistema avisará: "Nenhum dos itens da etapa de origem possui item compatível na etapa de destino. Por isso, nenhuma cópia foi criada."
Gestão e controle das cópias configuradas
Todas as cópias configuradas aparecem na tabela Cópias de respostas configuradas.
No cabeçalho da tabela existem controles em massa para:
- “Bloquear edição” (toda a coluna)
- “Copiar anexos e comentários” (toda a coluna)
Nessa tabela você pode:
- Visualizar todas as regras de cópia
- Editar configurações
- Ativar ou desativar bloqueio de edição
- Configurar cópia de anexos e comentários
- Excluir cópias
Filtros Avançados
Utilize o painel de filtros para encontrar configurações por:
- Etapa e Item de origem: Seleção múltipla com busca integrada.
- Etapa e Item de destino: Disponíveis após a seleção das etapas correspondentes.
- Status de edição e anexos: Filtragem por "Bloqueia edição" ou "Copia anexos e comentários".
Se não houver resultados, é exibida a mensagem: “Nenhum resultado para o termo ou filtros aplicados.”
Busca por Texto
No campo "Buscar por etapas ou itens", você pode digitar termos e pressionar ENTER para buscar nomes de etapas ou itens de origem e destino simultaneamente.
Se não houver resultados para os termos ou filtros aplicados, a mensagem "Nenhum resultado para o termo ou filtros aplicados" será exibida.
Como a cópia funciona na prática
Quando um usuário inicia uma etapa que recebe cópias, o sistema verifica automaticamente se existem configurações de cópia associadas a essa etapa.
Se houver cópias configuradas, as respostas são preenchidas automaticamente.
Quando múltiplas etapas podem ser origem da mesma pergunta, o sistema sempre utiliza a resposta da última etapa concluída.
Isso garante que a informação mais recente seja utilizada, mesmo em workflows com etapas condicionais ou puladas.
Benefícios para a sua operação
- Mais agilidade no preenchimento de checklists
- Centralização das configurações
- Maior controle das regras de cópia
- Redução de retrabalho
- Mais consistência nas informações registradas
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Qual a diferença entre etapa de origem e etapa de destino?
A etapa de origem é onde a resposta foi registrada. A etapa de destino é onde essa resposta será automaticamente preenchida.
2. Posso copiar respostas entre quaisquer etapas?
Não. A cópia de respostas só pode ser configurada para etapas posteriores dentro do workflow.
3. Posso copiar um item para vários itens?
Sim. Na cópia individual é possível selecionar vários itens de destino para receber a mesma resposta.
4. O que acontece se eu sair da aba sem salvar?
O sistema exibirá um aviso informando que existem alterações não salvas.
❓Tem dúvidas? Entre em contato com nosso time de suporte.