- Visão geral
- Biblioteca de campos personalizados
- Modelos de plano de ação
- Vinculação do modelo no checklist
- Uso na aplicação (Web e Mobile)
- Benefícios para sua operação
- Perguntas Frequentes (FAQ)
Visão geral
O módulo de Plano de Ação Personalizado foi criado para que sua empresa tenha total autonomia na hora de tratar não conformidades. Com ele, você define exatamente quais informações sua equipe deve coletar, adaptando o sistema ao seu processo operacional de forma simples e intuitiva.
O módulo de Plano de Ação Personalizado é uma funcionalidade do plano Enterprise. Para utilizar estas configurações, o recurso deve estar ativo em sua conta; caso ainda não visualize as opções, entre em contato com seu Gerente de Contas (CS) para solicitar a ativação na base.Biblioteca de campos personalizados
O primeiro passo é definir as "perguntas" ou informações que não podem faltar no seu plano de ação. Para gerenciar essas opções, acesse: Configurações > Personalizar Plano de Ação > Gerenciar campos personalizados.
Nesta tela, você cria uma biblioteca única. Isso significa que você cria o campo uma vez e pode reutilizá-lo em quantos modelos desejar, mantendo o seu ambiente organizado.
Ao clicar em Novo, você escolhe o nome do campo e o tipo de resposta que o usuário deve fornecer:
- Sim / Não: Para validações rápidas e objetivas.
- Lista de seleção: Para quando o usuário deve escolher entre opções pré-definidas por você.
- Texto: Ideal para descrições detalhadas ou observações.
- Data: Para registrar prazos de entrega ou agendamentos.
Pense na biblioteca como uma caixa de ferramentas. Você escolhe as ferramentas certas (campos) para cada tipo de reparo que for necessário.Modelos de plano de ação
Com seus campos criados, é hora de montar o modelo que sua equipe visualizará. Acesse Configurações > Personalizar Plano de Ação > Novo.
Dê um nome ao seu modelo.
Após salvar o nome, clique no ícone de engrenagem para adicionar os campos da sua biblioteca ao modelo.
Aqui, além de adicionar os campos previamente criados, você também define a ordem de exibição e quais informações são obrigatórias.
Essa flexibilidade permite, por exemplo, que um plano de ação para "Manutenção" tenha campos diferentes de um plano para "Segurança do Trabalho", por exemplo.
Vinculação do modelo no checklist
Agora que seu modelo está pronto, você precisa dizer ao sistema em qual checklist ele deve aparecer. Você pode configurar isso para planos de ação de um item específico, de uma área inteira ou do checklist geral.
Basta acessar as configurações do botão de Plano de Ação dentro do seu checklist, habilitar a opção "Personalizado" e selecionar o modelo que você acabou de criar.
Uso na aplicação (Web e Mobile)
No momento da inspeção, sua equipe de campo encontrará uma interface amigável. Ao abrir um novo plano de ação, todos os seus campos personalizados estarão lá, prontos para o preenchimento.
Exemplo visualização web: 
Isso garante que nada seja esquecido durante a execução das tarefas. Além disso, todas essas informações são sincronizadas e ficam disponíveis para consulta nos relatórios e no detalhamento do plano de ação na web.
Benefícios para sua operação
- Padronização: Garante que todos sigam o mesmo processo de correção.
- Foco no que importa: Colete apenas os dados que fazem sentido para o seu negócio.
- Agilidade: Facilita o preenchimento para quem está em campo com perguntas objetivas.
- Análise Rica: Tenha relatórios muito mais detalhados e personalizados.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Posso usar o mesmo campo em modelos diferentes?
Com certeza! Uma das grandes vantagens da biblioteca é poder reaproveitar um campo (como "Custo Estimado") em diversos modelos de plano de ação sem precisar criá-lo do zero toda vez.
2. Não encontro essa funcionalidade no meu sistema. O que pode ser?
Isso geralmente ocorre por dois motivos: o recurso pode não estar disponível no seu plano atual ou a função ainda não foi habilitada na sua base. Caso precise de ajuda ou queira solicitar a ativação, entre em contato com o nosso Suporte ou fale diretamente com seu CS.
❓Tem dúvidas? Entre em contato com nosso time de suporte.