- Como configurar o Plano de Ação
- Campos do Plano de Ação
- Comportamentos do Plano de Ação
- Comportamentos das Soluções
- Perguntas Frequentes (FAQ)
Como configurar o Plano de Ação
Na aba de estrutura da configuração de um checklist, ao expandir um item, você pode habilitar o complemento plano de ação. Para configurar as regras do PA, clique no ícone de engrenagem (configurar) localizado no botão do complemento.
A tela de configuração é dividida em três pilares: campos do plano de ação, comportamentos do plano de ação e comportamentos das soluções.
Campos do Plano de Ação
Nesta seção, você define quais informações devem ser coletadas. Os campos podem ser desabilitados quando necessário, além da opção de tornar o preenchimento obrigatório ou de bloquear o campo para alterações.
Dica: Você sabia que pode restringir quem será o responsável por tipo (Usuários, Departamentos ou Tipos de Usuários)? Confira como personalizar essa atribuição no artigo: Como configurar tipos de responsáveis no Plano de Ação.
Comportamentos do Plano de Ação
Ao configurar os comportamentos, você define o fluxo de trabalho do plano. É possível determinar se o PA deve ser concluído junto com a aplicação do checklist, se o preenchimento deve ser feito por um responsável após a conclusão, ou se o conteúdo deve passar por uma análise.
Comportamentos das Soluções
Estes parâmetros controlam as exigências para o fechamento das tratativas, como a solução obrigatória, a necessidade de anexo obrigatório ao criar uma solução e a aprovação automática.
Após realizar todas as definições desejadas, não esqueça de salvar as alterações para aplicar as novas regras ao seu item de checklist.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Posso alterar essas configurações com o checklist em uso?
Sim, porém as novas regras de obrigatoriedade e comportamento valerão apenas para os novos Planos de Ação criados após a alteração.
2. O que acontece se eu bloquear um campo?
O campo ficará visível para o usuário, mas não permitirá edições, servindo apenas para leitura de informações pré-definidas.
❓Tem dúvidas? Entre em contato com nosso time de suporte.