- Como acessar os Checklists Aplicados
- Status dos checklists aplicados
- Quais checklists aparecem para você
- Como encontrar um checklist aplicado
- Colunas da lista
- Ações disponíveis na lista
- O que você pode ver em um checklist aplicado
- Perguntas Frequentes (FAQ)
Na tela Checklists Aplicados você consulta os checklists aplicados na web e no aplicativo, acompanha o status de cada um e realiza ações como exportar, reabrir e excluir. Os checklists aplicados no aplicativo só aparecem nesta tela depois de sincronizados.
Como acessar os Checklists Aplicados
Clique em Checklists Aplicados no menu lateral à esquerda. Por padrão, os checklists são exibidos em lista. Para ver os dados em gráficos, clique no ícone de gráfico no canto superior direito da tela. Saiba mais em Veja seus relatórios em Gráficos!
Tela Checklists Aplicados, com os filtros no topo e a lista de checklists logo abaixo.
Status dos checklists aplicados
A coluna Status mostra em que etapa cada checklist está. Os status possíveis são:
- Em Andamento: a aplicação foi iniciada e ainda não foi concluída.
- Reaberto: o checklist estava concluído e foi reaberto para continuar o preenchimento. Saiba mais em Como reabrir um checklist aplicado?
- Em Análise: o checklist foi concluído pelo aplicador e aguarda a análise das pessoas do fluxo de análise. Saiba mais em Como aprovar um checklist?
- Reprovado: o checklist passou pelo fluxo de análise e foi reprovado.
- Concluído: o checklist foi finalizado. Quando há fluxo de análise, ele recebe esse status depois de aprovado.
Filtro de Status aberto, com os cinco status disponíveis para seleção.
Quais checklists aparecem para você
Os checklists exibidos na lista dependem das permissões do seu Tipo de Usuário e dos seus vínculos com unidades, checklists e departamentos (quando a base tem o módulo Departamentos).
- Sem a permissão Visualiza checklists de outros usuários no seu Tipo de Usuário, você vê apenas os checklists que você mesmo iniciou.
- Com essa permissão, você também vê os checklists de outras pessoas, dentro das suas unidades e departamentos. Ela é dividida em três opções, habilitadas separadamente: checklists não concluídos, em análise e concluídos.
Permissão Visualiza checklists de outros usuários no Tipo de Usuário, com as opções não concluídos, em análise e concluídos.
- Quem tem a permissão Administração Geral vê os checklists de todas as unidades e departamentos.
Permissão Administração Geral no Tipo de Usuário.
Veja todas as regras em Permissão: Acesso aos checklists de outros usuários.
Não encontrou um checklist? Confira o status e o período selecionados nos filtros, se o checklist foi sincronizado no aplicativo e se você tem os vínculos e as permissões necessários. O passo a passo completo está em Meu checklist concluído não aparece: possíveis soluções.
Como encontrar um checklist aplicado
No topo da tela, defina o Status, o Período e as datas De e Até, e clique em FILTRAR. Para buscar por unidade, checklist, usuário, pontuação e outros critérios, clique em Mais Filtros. Para entender cada filtro, consulte Como usar os filtros em Checklists Aplicados?
Se você já tem o código do checklist, use o filtro Código da avaliação, em Mais Filtros. Ao usar esse filtro, os demais não são considerados.
Você também pode:
- Filtrar com IA: clique em FILTRE COM IA e descreva o que procura, por exemplo: "checklists concluídos nos últimos 7 dias". Saiba mais em Filtro Inteligente: Mais agilidade em suas buscas.
- Ver os checklists compartilhados com você: clique em Compartilhados comigo para ver os checklists em que você foi convidado a colaborar. Saiba mais em Checklist Colaborativo: compartilhando o preenchimento com sua equipe.
Botões FILTRE COM IA e Compartilhados comigo, abaixo dos filtros da tela Checklists Aplicados.
Como salvar e carregar filtros
Para agilizar sua rotina, você pode salvar as buscas que faz com frequência. Preencha os filtros desejados e clique em SALVAR E FILTRAR.
Para usar um filtro salvo, clique no ícone de filtros, ao lado do botão FILTRE COM IA. Na janela Meus filtros, selecione o filtro desejado e clique em CARREGAR. Para apagar um filtro salvo, clique no ícone de lixeira ao lado do nome dele.
Janela Meus filtros, com a lista de filtros salvos, o ícone de lixeira e o botão CARREGAR.
Colunas da lista
A lista exibe colunas como Status, Revisão, Código, Unidade, Checklist e Data de início.
A coluna Revisão mostra o resultado do Revisor IA, recurso disponível apenas para algumas bases. O número indica quantas inconsistências a IA encontrou no checklist, e o 0 indica que nenhuma inconsistência foi encontrada. Saiba mais em Revisor IA: Automatize a Auditoria dos seus Checklists.
Lista de checklists aplicados com as colunas exibidas por padrão.
Você pode escolher quais colunas aparecem na lista. Clique nos três pontinhos no canto superior direito da tela e selecione "Reorganizar colunas".
Menu de três pontinhos no topo da tela, com a opção Reorganizar colunas.
Na janela que abrir, marque as colunas que deseja exibir e salve.
Janela de reorganização de colunas, com as opções de colunas para marcar.
Ações disponíveis na lista
As ações disponíveis variam conforme o status do checklist, as permissões do seu Tipo de Usuário e os módulos contratados pela sua empresa. Veja quais permissões liberam cada ação em Permissões do Tipo de Usuário: o que cada uma libera.
Ações individuais
Ao passar o mouse sobre um checklist, aparecem os seguintes ícones:
- Ícone de olho (Visualizar): abre o relatório completo de um checklist concluído. Saiba mais em Como visualizar e analisar o Relatório Web.
- Ícone de play (Continuar): aparece em checklists Em Andamento e Reabertos e retoma o preenchimento pela web. Saiba mais em Como ativar a continuação de checklist na web?
- Ícone de nuvem (Exportar): exporta o checklist. Veja como em Como exportar o resultado de um checklist via PDF?, Como exportar o resultado de um checklist via planilha? e Como exportar as mídias de um checklist?
- Três pontinhos (Mais ações): reúne as demais ações, descritas a seguir.
Ícones de ação que aparecem ao passar o mouse sobre um checklist da lista.
No menu de três pontinhos de um checklist Em Andamento, aparecem as opções Enviar e-mail checklist em andamento e Excluir.
Opções do menu de três pontinhos em um checklist Em Andamento.
Em um checklist Concluído, o menu traz estas opções:
- Alterar departamento.
- Reenviar e-mail: veja Como reenviar o e-mail de notificação de um checklist?
- Reabrir: veja Como reabrir um checklist aplicado?
- Gerar QR Code: veja QR Code em aplicações concluídas: como gerar e usar.
- Excluir: veja Como excluir um checklist aplicado?
Opções do menu de três pontinhos em um checklist Concluído.
Para trocar a unidade de um checklist já aplicado, veja Como alterar a Unidade de um Checklist Aplicado? Para saber o que mais pode ser alterado depois da conclusão, veja Quais informações podem ser alteradas depois que um checklist é concluído?
Ações em massa
Para realizar uma ação em vários checklists de uma vez, marque a caixa de seleção ao lado de cada um. As ações aparecem no rodapé da lista:
- Ícone de lixeira: exclui os checklists selecionados.
- Ícone de nuvem: exporta os checklists selecionados. Saiba mais em Exportação em massa de PDF de checklists aplicados.
- Ícone de cadeado: reabre os checklists selecionados.
- Três pontinhos: traz as opções Adicionar departamento e Aprovar/Reprovar. A opção Aprovar/Reprovar fica disponível conforme o status dos checklists selecionados e exige a permissão Aprova/reprova checklists em massa.
Rodapé da lista com as ações em massa, exibido ao selecionar vários checklists.
O que você pode ver em um checklist aplicado
Além da lista, cada checklist aplicado oferece outras formas de consulta:
- Relatório Web: mostra as respostas, os complementos e o resultado do checklist. Veja Como visualizar e analisar o Relatório Web.
- Modo slide: apresenta o checklist em formato de slides. Veja Como acessar o modo slide de um checklist aplicado?
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Fiz o checklist no aplicativo e ele não aparece na web. O que pode ser?
O checklist só aparece na web depois que a sincronização do aplicativo é concluída. Confira também os filtros de status e período e se você tem os vínculos e as permissões necessários. Veja o passo a passo em Meu checklist concluído não aparece: possíveis soluções.
2. Por que não vejo os checklists aplicados por outras pessoas?
Para ver checklists de outras pessoas, seu Tipo de Usuário precisa ter a permissão Visualiza checklists de outros usuários, com as opções desejadas habilitadas (não concluídos, em análise e concluídos). Você também precisa estar vinculado às unidades e aos departamentos desses checklists. Veja Permissão: Acesso aos checklists de outros usuários.
3. Posso impedir que um usuário veja os checklists aplicados por outras pessoas?
Sim. Desmarque a permissão Visualiza checklists de outros usuários no Tipo de Usuário dele. Assim, ele passa a ver apenas os checklists que ele mesmo iniciou.
4. Avaliação e checklist aplicado são a mesma coisa?
Sim. Alguns campos da tela usam o termo "avaliação", como o filtro Código da avaliação, mas eles se referem ao checklist aplicado.
5. É possível recuperar um checklist aplicado excluído?
Veja as possibilidades em Como recuperar uma informação excluída?
6. Quantos filtros posso salvar?
Não há um limite estabelecido. Você pode salvar quantos filtros forem necessários.
7. O que é o botão Copiloto no topo da tela?
O Copiloto é um assistente com Inteligência Artificial que ajuda a configurar e usar o Checklist Fácil. Ele está em versão beta e, no momento, é liberado apenas para alguns perfis. Saiba mais em Copiloto: o assistente inteligente do Checklist Fácil.
❓Tem dúvidas? Entre em contato com nosso time de suporte.